Ayudamos a compañías a preparar su comunicación financiera y crediticia frente a bancos, acreedores, inversionistas y otros stakeholders relevantes, tanto en procesos de financiamiento o refinanciamiento como frente a eventos que puedan afectar su flujo de caja proyectado, liquidez, capacidad de pago y percepción de riesgo crediticio.
Preparación para la evaluación de bancos, acreedores e inversionistas
Bancos, acreedores, inversionistas y comités de crédito evalúan a las compañías desde una mirada crediticia práctica: estabilidad del negocio, generación de flujo de caja, liquidez, apalancamiento, capacidad de pago y factores de riesgo. La evaluación también considera la calidad de la información financiera, la consistencia del mensaje ejecutivo y elementos de gobernanza corporativa relevantes. NorEste Global aporta experiencia senior en banca global y ratings para ayudar a las compañías a preparar la información y la narrativa que bancos, acreedores, inversionistas y otros stakeholders financieros necesitan para evaluar el crédito con claridad.
Diagnóstico crediticio y contexto financiero
Revisamos la información financiera, el contexto del negocio, el objetivo de financiamiento o el evento relevante que debe explicarse, para identificar los principales puntos crediticios que bancos, acreedores, inversionistas u otros stakeholders financieros necesitarán entender.
Preparación de narrativa, proyecciones y paquete de información
Preparamos la narrativa financiera y crediticia, proyecciones de largo plazo, análisis de capacidad de pago, métricas crediticias resultantes y explicaciones de respaldo necesarias para comunicar con claridad el impacto financiero, los riesgos relevantes y los factores mitigantes de las debilidades crediticias de la compañía.
Preparación para conversaciones y Q&A
Preparamos a la administración para conversaciones con bancos, acreedores, inversionistas u otros stakeholders financieros, incluyendo anticipación de preguntas, alineamiento del mensaje ejecutivo y, cuando se requiere, interlocución experta con los stakeholders financieros en nombre de la compañía.
Cuándo las compañías nos contratan
- Compañías que se preparan para presentar su perfil crediticio a bancos, acreedores o inversionistas.
- Compañías que enfrentan un evento relevante que debe ser explicado a bancos, acreedores, inversionistas u otros stakeholders financieros.
- Compañías familiares o privadas que profesionalizan su comunicación financiera frente a contrapartes externas.
- Compañías que buscan explicar su desempeño reciente, planes de crecimiento o necesidades de inversión.
- CFOs que se preparan para reuniones con bancos, comités de crédito internos o conversaciones con inversionistas.
- Equipos directivos que necesitan una comunicación crediticia más sólida antes de acercarse a instituciones financieras o inversionistas.
- Directorios que quieren que su CFO obtenga una perspectiva crediticia independiente que le permita enfrentar mejor preparado este tipo de interacciones.
Un paquete claro de presentación crediticia
Al finalizar la asesoría, la administración contará con un paquete estructurado de información financiera y crediticia diseñado para apoyar la evaluación de bancos, acreedores e inversionistas, las discusiones internas de crédito y las presentaciones de la administración.